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秒速赛车:应收高增是意味着发出的商品

发布时间:2018-03-12 23:36    浏览次数:

  秒速赛车平台新能源汽车2018年销量预计100万台,2020年预计200万台,可以说是非常确定性的成长机会了,上面的意志也在推动,全球增速维持高位。回到A股,新能源汽车产业链是确定性极强的投资机会,是实实在在能创收的高景气度行业,现在无非就是看各位大佬什么价格,什么时机买入这个行业了。

  可以看出来,10多个环节,净利润高速增长的其实不超过3个,ROE在20%以上的只有三个领域。

  大名鼎鼎,闪耀出场的宁德时代,属于锂电池环节,roe只有19%,出现了一定程度的下滑。

  这意味着两点,一是整条产业链把成本压力转给了中游的电池厂,二是高端产能还要继续扩张,而且不择手段扩张。

  产能继续扩张带来最直接确定性的影响,就是上游生产资料和设备提供厂的业绩高速增长。

  再说电池设备环节,电池设备最能挣钱的子版块,是一个叫做卷绕机的环节,这个环节有个牛逼的公司,是现在唯一给特斯拉供货的,也是宁德时代80%以上卷绕机设备的供应商。

  这家公司优势已经爆表了,太多了,先发优势,技术壁垒,客户优势,品牌价值。唯独只有一个问题,就是现金流。

  华友钴业为代表钴业是花了大量现金买矿开矿扩产能,先导智能的钱花在哪了?这是设备厂特殊的会计处理原则,叫做发出商品。

  发出商品指的是已经发出商品,但是未计入收入。概念属于应收账款,先导智能的应收出现了对应的高速增长。

  常识告诉我们应收高速增长是非常不好的,但是先导智能这种设备公司,应收高增是意味着发出的商品多,手上订单多,反而是好事情。

  当升科技的产能和技术,目前是占优势。但是二者差距不大,整个正极环节,秒速赛车官网:没有出现高度集中化的龙头。

  正极材料利润高速增长,主要逻辑是高镍趋势,高端三元电池的产能极速扩张。当升科技和杉杉股份也都是CATL的供应商。

  以上就是最牛的三个环节的几家公司了,总结一下就是把握上游材料和设备,中游正极材料的确定性机会,其他环节现在处于混沌阶段,比如有券商分析电解液,软包的机会,秒速赛车官网:应收高增是意味着发出的商品多这个确实不错,但是没看出来非常确定性的环节改善或者环节壁垒。(作者:41ueydefs)


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