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A股入摩名单敲定!刘慧教你如何把握入摩机

发布时间:2018-10-04 22:07    浏览次数:

  有着高流动性、低成本、透明度高、多元化等优点。它由市场庄家提供流动性,通常管理费较低,并免收印花税;它追踪特定的指数,投资组合固定,定价透明,A股入摩名单敲定!刘慧教你如何把握入摩机会可以分散风险。连结的指数涉及多个国家、市场、产业,范围广,给投资者带来便利,并且提供了多样的选择。

  南方东英是首家由中国大陆基金公司在海外成立的资产管理公司,团队由超过70名专业人士组成,截至2016年9月30日管理超过50亿美金的资产,南方东英在RQFII产品领域牢牢占据市场领导地位,是香港ETF产品的主要提供商之一。

  南方东英MSCI中国A股国际通指数(03149.HK),和本次纳入MSCI指数的234股相同,都是捕捉大型及中型股代表,并包括MSCI中国全股指数的中国A股成分股。

  2017年,MSCI中国A股国际通指数全年增长幅度达到22.60%,超过了沪深300。

  我们将南方MA国际的投资组合中占比前十的个股与纳入MSCI指数体系个股对比,上图中占比前十的个股全部为本次纳入MSCI指数体系的个股,在整个ETF中占比约24%。该ETF包含254只股票,全面覆盖入摩A股。

  南方富时中国A50 ETF(2822.HK)紧贴富时中国A50指数,该指数由在上交所或深交所上市、中国总市值最大的50家A股公司组成,此投资组合与234只纳入个股对比几乎有98%的股票覆盖。

  另外值得关注的是华夏沪深300指数ETF(3188.HK),它跟踪的是沪深300指数表现,而本次234只纳入标的绝大部分为沪深300指数的成分股。

  申万宏源证券5月8日研报指出,对比台湾和韩国纳入MSCI的历史数据可以看出,短期内纳入MSCI对股票市场有较大提振作用。统计数据显示,初次纳入后台湾加权指数短期持续上行,加入MSCI新兴市场指数一个月后短期涨幅达到5.7%,1年后台湾加权指数区间涨幅达到51%。而韩国综合股票指数在初次纳入MSCI后短期阶段性上行,一个月后涨幅达到7.1%,虽然中期有所下跌,但长期(3年)指数上涨幅度达到53%。

  我们再来对比分析南方MA国际(03149.HK)ETF的表现不难发现,自2017年6月起,全部处于上升趋势。境外资金也在加大布局A股的力度,根据Wind数据,截至5月8日,沪/深股通持股市值已达6402.91亿元,且呈现不断攀升的趋势。截至5月14日,沪港通累计净流入2510.51亿元;深股通累计资金流入1990.3亿元,不断突破历史新高。

  而MSCI正式在2017年6月宣布A股纳入MSCI,仅仅是一次确切的消息,就带来持续的上涨,该指数的名气和影响力可见一斑。从中长期来看,花旗银行认为到今年6月正式纳入MSCI指数后,每年将有约3000亿元的资金流向A股市场;从全球市场来看,此次纳入标的在2018年增长较高,均为出色的蓝筹股,而市盈率较低,估值相对于盈利增长具备较强的吸引力,因此我们对于南方MA国际(03149.HK)ETF在六月一日后的增长,持长期看好的观点。

  慧悦认为,长期来看,A股纳入MSCI将促进A股国际化,改善A股投资者结构,倒逼市场制度和规则的进一步成熟完善,推进衍生品市场发展,提高人民币国际地位等。随着海外资金的逐渐流入和纳入比例的不断提高,A股投资者结构会得到改善。日后更多国外机构投资者的进驻,相信市场会更加偏向理智。A股的国际化得以促进,加速全球资金对中国资产的配。


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