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重新认证都需要时间

发布时间:2018-10-03 22:20    浏览次数:

  今年上半年的人气指标「涨价概念股」,下半年来股价走势猪羊变色,以还原权值来看,硅晶圆类股跌势最惨、已跌破今年初的股价;MOSFET则有部分个股打回年初价格;至于被动元件的灾情虽没有如此惨烈,但是修正幅度也不轻,以MLCC三巨头国巨(2327)、华新科(2492)和禾伸堂(3026)来看,总市值较最高峰已经大减55.15%。

  法人表示,中美贸易战是整体电子产业的问题,对电子股来说是意外的黑天鹅,中国输美产品加徵关税之后,产品价格变贵,影响消费意愿,进一步导致下单趋向保守,对上游各类零件的影响属于全面性;而为了规避关税,打件生产线开始移出大陆,无论是移往何处,重新认证都需要时间,也导致零组件的订单递延。

  目前各类组装厂倾向消化手中库存,尽量不重新建立库存,未来如果有急单需求,对组装厂、零件厂都是一大考验。

  反映在盘面上,上周大盘资金明显转向传产类股,电子股的成交比重降低,若拉长时段来看,今年以来扮演人气标的的涨价概念股则已巨幅修正。

  硅晶圆类股上周相对突出,不过指标股环球晶(6488)、台胜科(3532)以还原权值之后的月K来看,已经跌破或是回到今年初的价格。

  至于被动元件股价虽然还没有回到原点,但被动元件类股今年以来涨幅甚鉅,从高点以来回檔的幅度最为显着,以国巨、华新科为例,还原权值之后从今年最高点起算,修正幅度均贴近6成;若以获利最强悍的三檔MLCC股国巨、华新科、禾伸堂来看,目前市值合计仅3,196亿元,距离今年全盛时期总市值7,126亿元,相当于锐减55.15%。

  另外MOSFET订单能见度虽然看到明年第一季,然而在整体涨价概念股全数修正之下,大中(6435)股价已贴近年初价位。

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